ریسک هر معامله (Risk Per Trade)
مدیریت ریسک
ریسک هر معامله، بخش ثابتی از سرمایه حساب — اغلب ۱ تا ۲ درصد — است که معاملهگر حاضر است در هر پوزیشن واحد از دست بدهد.
ریسک هر معامله چیست؟
ریسک هر معامله (Risk Per Trade) قاعدهای است که یک معاملهگر از پیش تعیین میکند و حداکثر درصدی از حساب خود را که حاضر است در یک پوزیشن واحد در صورت اشتباه بودن معامله از دست بدهد، مشخص میکند. این عدد معمولاً بهصورت درصدی کوچک و ثابت — رایجترین آن ۱٪ یا ۲٪ — بیان میشود، نه یک مبلغ دلاری ثابت، تا ریسک بهطور خودکار با رشد یا کاهش خود موجودی حساب تغییر کند.
این عدد ورودی آغازین برای تعیین حجم معامله است: وقتی معاملهگر بداند چقدر حاضر است بر حسب دلار ریسک کند، میتواند با توجه به فاصله حد ضرر در آن معامله خاص، اندازه پوزیشن را محاسبه کند.
یک مثال کاربردی
معاملهگری با حساب ۲۰٬۰۰۰ دلاری که از قاعده ریسک ۱٪ در هر معامله پیروی میکند، در هر پوزیشن ۲۰۰ دلار ریسک میکند، صرفنظر از اینکه کدام جفتارز یا شرایط ورود باشد. اگر حساب به ۲۵٬۰۰۰ دلار رشد کند، ریسک ۱٪ بهطور خودکار به ۲۵۰ دلار در هر معامله تبدیل میشود؛ اگر یک ماه سخت موجودی را به ۱۸٬۰۰۰ دلار برساند، ریسک ۱٪ به ۱۸۰ دلار کاهش مییابد. درصد ثابت میماند در حالی که مبلغ دلاری با حساب تنظیم میشود.
این را با معاملهگری مقایسه کنید که در هر معامله، صرفنظر از اندازه حساب، مبلغ ثابت ۵۰۰ دلار ریسک میکند — روی حساب ۵٬۰۰۰ دلاری، این ریسک ۱۰٪ و بیاحتیاطی محض است، در حالی که روی حساب ۵۰٬۰۰۰ دلاری، تنها ۱٪ و بسیار محتاطانهتر است. ریسک هر معامله بر مبنای درصد، از این نوع ناهماهنگی جلوگیری میکند.
چرا اهمیت دارد
یک قاعده ثابت برای ریسک هر معامله چیزی است که یک سلسله معاملات زیانده را قابلتحمل میکند بهجای پایانبخش حساب. با ریسک ۱٪ در هر معامله، ده باخت پیاپی حدود ۱۰٪ از حساب را از بین میبرد (کمی کمتر، زیرا هر زیان ۱٪ از یک موجودی روبهکاهش است) — دردناک، اما قابل جبران. با ریسک ۱۰٪ در هر معامله، همان سلسله زیان میتواند حساب را تقریباً بهطور کامل نابود کند. به همین دلیل ریسک هر معامله یک ورودی پایهای هم برای تعیین حجم معامله و هم برای مدیریت سرمایه گستردهتر است.
جمعبندی سریع
- ریسک هر معامله درصدی از سرمایه حساب است که معاملهگر حاضر است در یک پوزیشن واحد از دست بدهد.
- مقادیر رایج ۱ تا ۲ درصد است، بهصورت درصد ثابت انتخاب میشود نه یک عدد دلاری مقطوع.
- این مقدار بهطور خودکار با اندازه حساب تنظیم میشود و ریسک را با تغییر موجودی متناسب نگه میدارد.
- این عدد ورودی کلیدی برای تعیین صحیح حجم معامله است.
معامله در فارکس و CFD با سطح بالایی از ریسک همراه است و ممکن است برای همه سرمایهگذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشاندهنده نتایج آینده نیست.